Симулирование продаж: какие скидки готовит государство?

Спасение утопающего

Продажи новых автомобилей в России неуклонно снижались начиная с 2013 года, хотя государство и пыталось остановить это падение всеми силами. Только в прошлом году на поддержку автомобильной промышленности из госказны было потрачено около 130 млрд руб. В бюджете 2017 года на эти цели заложено вдвое меньше – 62,3 миллиарда. Тем не менее российский авторынок наконец-таки достиг дна и подал первые признаки восстановления, что, безусловно, было бы невозможным без различных госпрограмм стимулирования спроса. Напомним, по итогам января-апреля текущего года кривая продаж впервые за последние четыре года поднялась выше нуля, достигнув отметки 2,6% со знаком плюс. При этом из почти 452 тысяч машин более половины были реализованы с помощью скидок за утилизацию и трейд-ин, льготных автокредитов и субсидируемого государством лизинга. По данным Минпромторга, за четыре месяца 2017 года госпрограммы обеспечили продажу свыше 240 тыс. новых автомобилей.

«Государственные меры стимулирования спроса имеют огромное значение для отрасли в нынешнее время и маловероятно, что без них авторынок начал бы свое восстановление», – говорит консультант-аналитик Frost & Sullivan Иван Кондратенко.

В свою очередь, гендиректор АвтоСпецЦентр Kia Столица Алексей Потапов обращает внимание на то, что рост реализации пока еще является слабым и вряд ли свидетельствует об уверенном восстановлении рынка. При этом оживлению спроса помимо мер государственной поддержки способствуют укрепление рубля и корпоративные продажи.

Динамика продаж новых легковых автомобилей и LCV в России, тыс. шт. Данные и прогноз Ассоциации европейского бизнеса.

Традиционно наибольшей популярностью по программам господдержки пользуются автомобили Lada, хотя их доля в общем объеме реализации за последние годы заметно снизилась и сегодня составляет около 25%. Впрочем, для самого АВТОВАЗа скидки от государства по-прежнему остаются одним из основных драйверов продаж – с их помощью реализуется свыше 65% вазовских машин. Для сравнения: у иностранных брендов, участвующих в госпрограммах стимулирования спроса, эта доля составляет от 30 до 50%. 

В утиль, в трейд-ин или в кредит

Стоит отметить, что спрос на утилизационные бонусы и льготные автокредиты со стороны покупателей иномарок различается в зависимости от ценового сегмента, в котором представлена та или иная модель. К примеру, в продажах Renault программа обновления автопарка обеспечивает около 40%, а на льготное автокредитование приходится 23% (данные за 4 месяца текущего года). При этом каждый третий автомобиль, реализованный в кредит со скидкой от государства, — это Kaptur, а каждый четвертый – Duster.

Доли этих программ в объеме реализации Volkswagen – около 27% и 10% соответственно. «Наша статистика показывает, что программой льготного автокредитования чаще пользуются покупатели Polo – это около 15% всех продаж модели. Очевидно, потому, что в этом классе автомобилей данный вид поддержки воспринимается клиентами как существенный. В программе трейд-ин лидирует Tiguan, скорее всего, потому, что в этом сегменте у клиентов уже есть автомобиль и им выгодно воспользоваться такой услугой», – рассказала «За рулем.РФ» руководитель отдела продаж марки Volkswagen в России Елена Смигановская.

По данным Ford Sollers, около 50% автомобилей Ford реализуется в кредит, значительную долю в которых занимает госпрограмма. С помощью льготных автокредитов продается каждый третий автомобиль Hyundai, а наибольшим спросом среди участников программы пользуются модели Creta, Solaris и Elantra. Как отмечает исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, по Солярису доля кредитов с субсидией от государства доходит до 97% от всех кредитных продаж, что подчеркивает привлекательность и востребованность данной программы у клиентов. 

Преодолеть ценовой барьер

Между тем Минпромторг недавно повысил ценовую планку для автомобилей, доступных по субсидируемым государством кредитам, с 1,15 млн до 1,45 млн руб. В результате список «льготников» пополнили более десяти моделей, среди которых бизнес-седаны Toyota Camry, Ford Mondeo, Kia Optima и Mazda 6, кроссоверы Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, Kia Sportage, Mazda CX-5  и Mitsubishi Outlander, а также некоторые версии Ford Transit. 

Как считает старший менеджер PwC в России Виктория Синичкина, одними из бенефициаров повышения верхней границы стоимости станут производители популярных внедорожников, которые раньше не попадали под данную программу или попадали только частично (например, лишь в базовой комплектации). В связи с этим стоит ожидать увеличения спроса на такие машины со стороны покупателей, рассматривающих их приобретение в кредит.

А вот Иван Кондратенко отмечает, что повышение ценового порога по льготным автокредитам вызвано в большей степени подорожанием автомобилей, поэтому не приведет к существенному изменению ситуации на рынке, а только укрепит продажи в бюджетном сегменте. По его мнению, возможно лишь дальнейшее переориентирование покупательских предпочтений с моделей Lada на локализованные иномарки.

Как известно, расширение ценового диапазона по программе льготного автокредитования было инициативой «Российских автомобильных дилеров» (РОАД). При этом в ассоциации предлагали увеличить предельную цену автомобиля еще выше — до 1,8 млн руб. В Минпромторге же, судя по всему, взяли за ориентир средневзвешенную стоимость новой машины в 2016 году и решили не превышать эту планку, дабы у автопроизводителей не было соблазна лишний раз переписывать ценники. Действительно, ради попадания в список «льготников» некоторые модели даже немного подешевели, однако нужно иметь в виду, что такие автомобили проходят ценовой ценз только в базовых комплектациях, а они обычно не пользуются особым спросом.

Как говорит Елена Смигановская из Volkswagen, с увеличением лимита до 1,45 млн рублей преимущество получат клиенты самых дорогих версий Джетты или базовых версий нового Тигуана. Однако в компании не рассчитывают на большой спрос на такие модификации кроссовера, поскольку их количество в общем модельном миксе невелико. «Для Volkswagen, как крупного игрока на рынке с высоким уровнем локализации, были бы интересны программы, которые не ограничивали бы субсидии уровнем цены. Российский покупатель уже привык к высокой технологичности наших автомобилей и хочет ездить на моделях с хорошим уровнем комфорта, интересными инновационными опциями, обеспечивающими безопасность и мобильность, а многие подобные модели стоят больше чем 1 млн 450 тыс. рублей», – сетует Елена Смигановская.

Кто получит новые скидки?

В Mitsubishi также заинтересованы в том, чтобы меры господдержки работали не только на бюджетный сегмент, а были интересны для всех моделей, которые производятся на территории России, заявил «За рулем.РФ» директор департамента маркетинга и связей с общественностью «ММС Рус» Илья Никоноров.

В свою очередь, Минпромторг намерен усилить эффективность действующих мер господдержки с помощью адресных инструментов стимулирования спроса. Во второй половине 2017 года, в частности, ожидается появление новых субпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», ориентированных соответственно на молодых водителей, еще не имеющих своей машины, и многодетных семей. Согласно предварительным условиям, в дополнение к льготной ставке кредитования они смогут получить скидку 10% на уплату первоначального взноса от стоимости приобретаемого автомобиля. Как считает Алексей Потапов, обе программы являются относительно нишевыми и значительного влияния на продажи в масштабах страны они вряд ли окажут.

«Расширение программ господдержки, вероятно, увеличит количество желающих приобрести автомобиль и будет способствовать дальнейшему восстановлению рынка. Наибольшую выгоду от новых программ, по моему мнению, извлекут те же производители автомобилей из бюджетного сегмента. Например, по программе «Семейный автомобиль» я бы прогнозировал популярность внедорожников и таких марок, как Hyundai или Kia, что вызвано большим удобством и просторностью, подходящей семьям», – рассуждает Иван Кондратенко.

«Деньги за автохлам» кончаются

А вот судьба программы обновления автопарка по-прежнему не решена: с запуском новых мер она может быть видоизменена либо полностью свернута, несмотря на то что ее востребованность у покупателей все еще высока. Так, эта программа обеспечивает более 30% реализации автомобилей Skoda, причем наибольшей популярностью пользуются именно утилизационные бонусы – в отдельные месяцы по ним продавалось почти 40% машин чешской марки. Для сравнения, вклад льготного автокредитования в реализацию Skoda оказался скромнее – не более 20%.

Среди покупателей Chevrolet Niva наиболее востребованной стала программа трейд-ин. Как поясняют в пресс-службе GM-АВТОВАЗа, для большинства потребителей Chevrolet Niva – не первый автомобиль, а приобретаемый взамен предыдущего. В результате программа обновления автопарка обеспечила 38% в общих продажах СП за январь-апрель 2017 года, а льготное автокредитование – 18%. В целом с помощью господдержки продается более половины Chevrolet Niva.

В продажах же седанов Peugeot 408 и Citroen C4 льготные автокредиты и бонусы за утилизацию или трейд-ин занимают примерно равную долю – плюс-минус 50%. Как говорит PR-менеджер PSA Group Марина Степина, в случае сужения круга потребителей, которым будут доступны новые программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», охват этих мер, естественно, будет более узок, чем, например, у программы обновления автопарка.  

Всего в 2017 году с помощью господдержки планируется реализовать примерно 750 тыс. автомобилей. Как прогнозируют в Аналитическом центре при Правительстве РФ, это позволит авторынку показать рост вплоть до 11%, а вот без программ стимулирования спроса падение бы продолжилось – на 3% по итогам года. Любопытно, что согласно тому же прогнозу в будущем году продажи новых машин могут вырасти на 15% и без бонусов от государства, а с ними – на 17%. Правда, в последнем случае необходимо учитывать более высокую базу 2017 года с эффектом действующих госпрограмм, тогда как сценарий «без господдержки» предполагает сохранение отрицательной динамики в этом году.

Маткапитал и налоговый вычет

Прогноз в 15% роста авторынка при полном отсутствии господдержки является очень оптимистическим, утверждает Иван Кондратенко. По его словам, с учетом тенденции к дальнейшему подорожанию автомобилей без существенного укрепления курса рубля в перспективе следующего года большинству покупателей все еще будет сложно решиться на покупку новой машины без скидок от государства. Поэтому определенная часть программ стимулирования спроса может сохраниться и в 2018 году, но это решение будет исходить из доступности бюджетных средств, а также динамики улучшения экономической ситуации в стране. На данном этапе существующие меры господдержки являются довольно эффективными, что отображается на росте продаж новых автомобилей. Но в долгосрочной перспективе такие программы несут колоссальную нагрузку на федеральный бюджет, поэтому стимулирование спроса должно происходить естественным путем через укрепление экономики и рост благосостояния.

Пока же меры господдержки авторынка по-прежнему очень актуальны, и их стоило бы продлить как минимум на 2018-2019 годы, возможно, с некоторыми изменениями, считает руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия Алексей Почечуев. «Если говорить об отказе от государственной поддержки, это должно происходить постепенно, резкое прекращение финансирования может негативно сказаться на рынке», – предупреждает он.

Участники рынка предлагают долгосрочные меры по стимулированию продаж новых машин. К примеру, депутаты Госдумы с подачи дилеров неоднократно выносили на обсуждение законопроект, который бы разрешал приобретение автомобиля за счет средств материнского капитала. Однако эта инициатива до сих пор не получила путевки в жизнь, хотя по статистике почти половина владельцев таких сертификатов не смогли выбрать, на что потратить эти деньги (улучшение жилищных условий, оплата образования или накопительная пенсия матери). Использование маткапитала на покупку семейной машины, безусловно, могло бы стать дополнительным драйвером роста на авторынке, полагает Алексей Потапов. 

В качестве других возможных стимулов для покупателей в PSA Group называют, например, предоставление дополнительного налогового вычета при приобретении автомобиля или замену транспортного налога экологическим с одновременным снижением ставки налога на машины, соответствующие стандартам Евро-5 и Евро-6.

Фото: Валерий Матыцин и Марина Лысцева/ТАСС, компании-производители, flickr.com