Только для своих: российский автопром может остаться без экспорта
Автомобили обложили налогами
Российский автопром фактически лишился своего главного экспортного рынка – в Казахстане с этого года введены заградительные налоги на автомобили.
Так, в республике вступил в силу регистрационный сбор, который дифференцируется по возрасту транспортного средства, поэтому главной его мишенью стали, прежде всего, автомобили с пробегом.
Напомним, казахстанские дилеры в прошлом году понесли колоссальный урон от «серого» импорта новых и подержанных машин из России, а также шопинга рядовых покупателей по российским автосалонам. Согласно установленным коэффициентам, легковые машины возрастом от 1 до 3 лет «подорожали» более чем на 300 долларов, а для автомобилей старше 3 лет размер регистрационного сбора уже в 10 раз больше – свыше 3050 долларов. Плата же за регистрацию автомобиля в возрасте до 1 года символическая – 530 тенге или чуть более 1 доллара. Как считает директор консалтинговой компании Qncepto Олег Алферов, в этих условиях абсолютное большинство покупателей «секонд-хэнда» переключится на приобретение новых автомобилей.
Однако ценники на новые автомобили выросли еще больше – из-за введения в Казахстане утилизационного сбора. Стоит отметить, что его ставки, как и в случае с регистрационным сбором, одинаковы для всех без исключения автомобилей, в том числе локальной сборки. Для легковых автомобилей с объемом двигателя до 1000 куб. см размер утильсбора составляет более 900 долларов, до 2000 куб. см – свыше 2100 долларов, до 3000 куб. см – около 3000 долларов.
Как считает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев, размер утилизационного сбора в Казахстане носит фактически запретительный характер. «Для сохранения позиций российских автопроизводителей на казахстанском рынке лучше всего было бы предусмотреть компенсацию сбора. Но величина его такова, что Минэкономразвития России заявило, что не намерено в связи с этим поддерживать экспорт отечественных автомобилей в Казахстан», – говорит он.
Впрочем, новые сборы на автомобили больно ударили по всем игрокам казахстанского авторынка, который, по данным Qncepto, за два первых месяца 2016 года упал почти в 2,5 раза и составил менее 7 тыс. машин.
«Насколько чувствительна сумма утилизационного сбора для потребителя и рынка? В условиях стабильного курса национальной валюты и стабильных цен ее эффект мог быть заметен. Но в течение последних двух лет казахстанский тенге подвергся 130%-ной девальвации. Сопоставимыми темпами росли цены на автомобильную технику, номинированные в национальной валюте. Поэтому реакция потребителя на введение утильсбора была заблаговременно нивелирована глубиной ослабления тенге», – рассуждает Олег Алферов.
Неприятный сюрприз для автопрома
Для многих автопроизводителей казахстанские нововведения, похоже, стали полной неожиданностью. Ряд российских автозаводов, для которых Казахстан был крупнейшим внешним рынком, с введением утильсбора приостановили поставки автомобилей в эту республику и стали спешно сокращать производственные планы.
Усугубило ситуацию и повышение утилизационного сбора в Белоруссии, власти которой также встали на защиту местных автодилеров, повысив ставки по утильсбору для физлиц в 8,25 раза, а для юрлиц – в 1,65 раза. Правда, даже после повышения плата за утилизацию меньше, чем в Казахстане: порядка 244 долларов на новые легковые автомобили и 366 долларов на подержанные.
Между тем Ульяновский автозавод, чьи продажи вопреки российскому авторынку продолжают расти, во многом из-за резкого снижения экспортных поставок в Казахстан готовится к дефициту заказов для плановой загрузки предприятия в летне-осенний период. В результате с июня УАЗ может перейти на четырехдневный режим производства, который может действовать в течение полугода. По словам PR-менеджера УАЗа Екатерины Калинской, поставки автомобилей в Белоруссию и Казахстан на данный момент продолжаются, одновременно с этим ведутся переговоры с потенциальными региональными партнерами об организации сборки автомобилей УАЗ в Казахстане.
Петербургский завод Hyundai, который во многом благодаря экспорту все последние годы работал на пределе своих мощностей, с учетом текущей ситуации по экспортным заказам также снизил свой производственный план на 2016 год до 200 тыс. автомобилей. Казахстан традиционно был крупнейшим экспортным рынком для предприятия – туда направлялось порядка 70% всех экспортных поставок Hyundai Solaris и Kia Rio.
«Введение утилизационного сбора в Казахстане в начале этого года было для нас полной неожиданностью. Утилизационный сбор стал очень существенно влиять на цену наших экспортируемых автомобилей и практически остановил экспорт на текущий момент, – говорит начальник отдела связей с общественностью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Мария Мальцева. – Тем не менее мы надеемся на продолжение сотрудничества с нашими дистрибьюторами в Казахстане. Однако ситуация непростая, нам очень нужна поддержка со стороны правительства, например, межправительственное соглашение об отмене или взаимозачете утилизационного сбора между Россией и Казахстаном. К сожалению, скорректировать экспортные объемы Казахстана для нас практически невозможно, поскольку автомобили компании Hyundai Motor уже представлены на крупных мировых рынках. Мы продолжаем сотрудничать с нашими партнерами в Азербайджане, Армении, Египте, Ливане и надеемся, что нам удастся увеличить объем поставок на Ближний Восток в этом году».
Уйти нельзя остаться
Калужский завод «ПСМА Рус» в этом году также пока не отгружал автомобили Peugeot 408 и Citroen C4 Sedan на рынки Казахстана и Белоруссии. Впрочем, как сообщили в пресс-службе «Пежо Ситроен Рус», и в прошлом году на экспорт в Белоруссию, Молдову и Казахстан было поставлено небольшое количество автомобилей. При этом с учетом введенных сборов и пошлин в PSA Peugeot Citroen не исключают организации производства Peugeot 408 и Citroen C4 Sedan в Белоруссии и Казахстане, где, кстати, уже налажена сборка Peugeot.
А вот Mitsubishi не рассматривает возможности локального производства в этих республиках и намерена продолжать туда поставки импортных автомобилей, в том числе и с калужского завода. Как рассказал «За рулем.РФ» президент и исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Такаи, вседорожники Mitsubishi российской сборки с недавних пор поставляются в Белоруссию и в ближайшее время будут экспортироваться в Казахстан. «Мы рассчитываем на долгосрочную перспективу и планируем продолжать поставки автомобилей на эти рынки в полном объеме», – заявил он.
GM-АВТОВАЗ также не отказывается от присутствия в Казахстане и Белоруссии, которые в прошлом году заняли 40% и 11,5% в экспорте Chevrolet Niva. Как сообщили в пресс-службе СП, полного прекращения продаж этой модели в указанных странах не планируется. Однако приоритетом на GM-АВТОВАЗ называют сохранение позиций Chevrolet Niva, в частности, на рынках Украины и Белоруссии, хотя в последние годы наибольший объем экспортных поставок СП приходился на Казахстан.
Продолжают экспорт автомобилей российского производства на рынки Казахстана и Белоруссии Nissan, Ford Sollers и Volkswagen, однако из-за введенных сборов местные дистрибьюторы были вынуждены повысить цены, что, в свою очередь, сказалось на покупательском спросе и объемах поставок. Планов по организации локального производства в этих странах у данных автопроизводителей нет.
Lada с казахстанской пропиской
А вот АВТОВАЗ, который остается безусловным лидером казахстанского авторынка с долей более 25%, напротив, намерен сделать ставку именно на местную сборку. Поставки готовых автомобилей Lada в эту республику с начала года не осуществляются, зато местный завод «Азия Авто», выпускающий вседорожник Lada 4x4 и его городскую версию Urban, до конца года планирует освоить сборку всего модельного ряда Lada.
Как рассказал «За рулем.РФ» президент «Азия Авто» Ерик Сагымбаев, уже во втором квартале предприятие наладит выпуск пятидверной версии Lada 4х4, седана Lada Granta и семейства Kalina. На следующем этапе стартует сборка Lada Priora и моделей ижевской площадки – седана Lada Vesta и Lada Granta в кузове лифтбек. На четвертый квартал намечен старт производства Lada Largus и Lada XRAY.
По словам Ерика Сагымбаева, казахстанский авторынок находится в фазе спада, и ценовой фактор сегодня играет более существенную роль, нежели в 2011-2014 годах. «В этих условиях локальная сборка позволит оптимизировать издержки и обеспечит нам дополнительное ценовое преимущество. С учетом состоявшейся девальвации казахстанской валюты сокращение поставок готовых автомобилей и наращивание поставок машинокомплектов – это оптимальный шаг», – утверждает он.
Олег Алферов из консалтинговой компании Qncepto рассказал, что уровень добавленной стоимости на казахстанских автосборочных предприятиях не превышает 30%. Тем не менее для многих брендов и 15-20% послужат достаточным основанием для наращивания местной сборки в условиях обострившейся ценовой конкуренции. «Доля локально выпускаемых моделей возрастет, но структура поставок не претерпит существенных изменений. Даже при сильном рубле российские автозаводы чаще всего предлагали казахстанским партнерам более привлекательные отпускные цены по сравнению с автопроизводителями из дальнего зарубежья.
При нынешнем курсе рубля российские поставщики – готовых автомобилей или машинокомплектов – оказались в гораздо более уверенной ценовой позиции. Поэтому их интересам на рынке Казахстана ничего не угрожает», – уверен эксперт. По данным Qncepto, в прошлом году на продукцию российских автозаводов пришлось почти две трети официальных продаж легковых автомобилей и LCV в этой республике. Кроме того, в 2014-2015 годах порядка 40% новых автомобилей были ввезены по «серым» каналам.
А вот Алексей Калачев отмечает, что в 2015 году были большие надежды на рост экспорта автомобилей российской сборки, и прежде всего моделей АВТОВАЗа в страны СНГ, особенно Казахстан. «Эти надежды базировались на том всплеске спроса, что наблюдался в конце 2014-го – начале 2015 года в связи со снижением курса российского рубля на фоне относительной стабильности валют соседей и особенно казахского тенге – выгода для соседей была очевидной. Однако произошедшая в конце 2015 года девальвация казахской валюты почти вдвое, а затем и введение утилизационного и регистрационного сборов практически полностью уничтожила эти возможности», – полагает эксперт.
Антироссийские пошлины
Остается потерянным для российского автопрома и рынок Украины, который до создания Таможенного союза был крупнейшим потребителем российских машин. Если в 2011 году в эту страну было поставлено 39 тыс. легковых автомобилей российского производства, то в 2015-м – только около 3 тыс. машин, а их доля в общем импорте снизилась с 21% до 5%, гласят данные Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром».
Судя по всему, скоро эта цифра станет еще меньше – с 2016 года Украина ввела для автомобилей из России заградительные пошлины в размере от 10,41% до 17,66% в зависимости от производителя. Поводом для их введения стало государственное субсидирование российских автозаводов, поставляющих свою продукцию на рынок Украины. Как уверяют инициаторы антидемпингового расследования, это обеспечивало им конкурентное преимущество перед украинскими автопроизводителями. По словам участников отрасли, таким образом украинские власти расчищают рынок для местных ЗАЗа и «Богдана», которые уже больше года фактически простаивают.
Кстати, введение доппошлин вызвало всплеск спроса у украинцев на продукцию АВТОВАЗа. За два первых месяца 2016 года продажи автомобилей Lada в этой стране подскочили более чем в два раза и составили 435 машин. В результате российская марка смогла войти в пятерку лидеров украинского авторынка, хотя еще в прошлом году не входила и в Топ-10.
Как поясняет директор департамента маркетинга и экономического анализа ассоциации «Укравтопром» Георгий Овсянников, компенсационные пошлины на российские автомобили начали действовать с января этого года, а то, что продавалось на украинском рынке в январе-феврале, было ввезено еще в прошлом году, в режиме свободной торговли. К тому же до конца прошлого года в Украину завозились автомобили экологического стандарта Евро-4, которые дешевле, чем стандарта Евро-5, – такие машины можно продавать и регистрировать и в текущем году.
«Информация о грядущем удорожании российских автомобилей вследствие действия компенсационных пошлин и введения Евро-5 вполне прогнозируемо вызвала повышенный интерес к ним. Девальвация российского рубля также создала дополнительные преимущества в ценовой конкуренции машинам, произведенным в России. Но говорить о восстановлении позиций того же АВТОВАЗа на украинском рынке преждевременно. Скорее всего, тут речь идет о всплесках, характерных для низких баз сравнения. Напомню, в начале прошлого года на украинском авторынке отмечалась рекордно низкая потребительская активность», – констатирует Георгий Овсянников.
Продолжают экспорт автомобилей в эту страну Ульяновский автозавод и GM-АВТОВАЗ, а вот от поставок Hyundai Accent (экспортное название Solaris) и Kia Rio российского производства дистрибьюторы Украины отказались и теперь получают эти модели из Южной Кореи. Из иномарок российской сборки на Украину сегодня поставляется лишь Volkswagen Polo sedan. По словам украинского дилера Volkswagen, эта модель остается востребованной у украинских покупателей, несмотря на то, что из-за введения доппошлин проигрывает конкурентам в цене. Безусловно, это сказалось на объемах продаж Polo sedan, но полностью отказываться от них не планируется.
Куда пойти, куда податься?
Таким образом, в лице Украины и Казахстана российский автопром потерял свои крупнейшие внешние рынки. Между тем на фоне затяжного падения спроса на новые машины в России власти подталкивают автозаводы, которые сегодня загружены лишь на 40%, к увеличению экспорта и выходу на новые рынки. Как заявили недавно в Минпромторге, поставки автомобилей на экспорт к 2025 году должны достигнуть 25% в общем объеме производства российских автозаводов, хотя еще в прошлом году этот показатель составлял всего 7,7%. Однако, по словам директора по связям с общественностью «Фольксваген Груп Рус» Натальи Костюкович, потенциал экспорта в страны СНГ ограничен невысокой емкостью этих рынков, а возможности поставок в другие страны – логистическими расходами.
В свою очередь, правительство в рамках поддержки автопрома в этом году впервые разработало меры по стимулированию экспорта. Так, на субсидирование перевозок автомобилей по России для последующего экспорта, а также компенсацию части затрат на адаптацию машин к требованиям внешних рынков в 2016 году выделено 3,3 млрд рублей. Как считает Мария Мальцева, целесообразна компенсация расходов до места назначения товара, идущего на экспорт, а не только до границы.
«Принимая во внимание просторы нашей необъятной Родины, субсидирование логистических затрат является очень важной и эффективной мерой для стимулирования экспорта. Компенсация затрат автопроизводителей на сертификацию, омологацию и доработку моделей, производимых в России под стандарты стран, потенциальных для экспорта, также существенным образом способны усилить экспортные планы», – комментирует директор по связям с общественностью Nissan в России Роман Скольский.
Впрочем, адаптировать свои автомобили под стандарты стран-импортеров необходимо, прежде всего, отечественным автопроизводителям, поэтому эта мера господдержки будет направлена главным образом на них, а не на сборщиков иномарок, отмечает партнер, руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям автомобильной отрасли PwC в России Олег Малышев.
Действительно, возможность создания новых адаптированных версий автомобилей позволит расширить географию поставок, соглашаются на УАЗе. «Например, разработка версий с правым рулем откроет для нас рынки Индонезии, части стран Южной Африки, Индии. Мы можем также говорить о создании специальных версий автомобилей для жаркого климата», – рассуждает Екатерина Калинская.
И целого мира мало
В свою очередь, автопроизводители предлагают дополнительные меры господдержки, которые позволили бы повысить конкурентоспособность машин российского производства на экспортных рынках. Среди них – частичное субсидирование стоимости оборотного капитала при производстве на экспорт, где сроки и дальность поставок могут быть существенно выше, чем на внутреннем рынке, говорят в пресс-службе GM-АВТОВАЗ. Наоя Такаи из «ММС Рус» в качестве возможной меры дополнительной поддержки называет упрощение системы таможенного оформления или компенсации затрат запасных частей и компонентов, поскольку поставки большей части комплектующих осуществляются из-за рубежа. По словам Романа Скольского, активное участие России в межправительственных переговорах, направленных на заключение соглашений, способствующих продвижению российской продукции на международных рынках, также является очень важной и стратегической мерой, имеющей эффект в долгосрочной перспективе.
Примером тому может служить подписанное в мае 2015 года соглашение о свободной торговле между государствами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. В рамках достигнутых договоренностей российские автопроизводители в течение трех лет смогут беспошлинно импортировать в эту страну более 2,5 тыс. готовых машин и в течение пяти лет – 13,5 тыс. машинокомплектов. При этом они будут должны создать СП и довести локализацию выпускаемых во Вьетнаме автомобилей до 40-50% к 2025 году. Первой наладила экспорт на вьетнамский рынок компания Renault – с февраля этого года туда поставляются Renault Duster, Logan и Sandero Stepway российской сборки. Кроме того, Ульяновский автозавод рассматривает возможность организации сборки своих автомобилей во Вьетнаме.
По мнению Алексея Калачева, ожидания скорого достижения 25-процентной доли в объеме производства пока выглядят несколько завышенными. Но оно может стать реальным, если кроме стимулирования со стороны государства будет поддержано состоянием внешних рынков. «С одной стороны, на авторынках развитых стран наметилось восстановление спроса на новые машины. С другой стороны, снижение стоимости рабочей силы в России до уровня ниже, чем в Китае, которое мы видели на самом дне девальвации рубля, в сочетании с недорогими комплектующими, локализованными в России, делают сборку брендовых моделей для последующего экспорта достаточно выгодным бизнесом. При таких условиях российские заводы можно было бы переориентировать с падающего внутреннего рынка на экспорт», – резюмирует эксперт.
Фото: За рулем.РФ.